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文章分类: 市场分析  
标签: META财报  AMD股价  日本央行利率决议  日本央行行长植田和男  现货黄金历史新高  伦敦工业金属  美国三季度实际GDP  美国10月ADP就业人数  美联储跳过降息  欧元区三季度GDP  英国秋季预算  2024年三季度全球黄金需求总量  高盛黄金预期价  欧佩克+推迟石油增产  特朗普降低公司税  微软三季度盈利历史新高  比亚迪港股  比亚迪季度营收超越特斯拉  
发布时间: 2024-10-31
美国数据及外汇市场∶
美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%,低于市场预期的3%。核心PCE物价指数年化季率初值录得2.2%,高于预期的2.1%,但低于前值的2.8%。
美国10月ADP就业人数录得23.3万人,为2024年3月以来最大增幅,大超市场预期的11.4万人。企业招聘速度创一年多以来新高。
美国楼市领先指标成屋签约销售9月环比上升7.4%,创四年来最大升幅,美国抵押贷款利率升至7月底以来最高水平。
同时,美国财政部季度再融资指引维持不变。
德意志银行在周二的报告中指出,根据政策规则模型显示,现在计划暂停还为时过早,
美联储可以在下周会议上轻松降息,12月份再降息25个基点也可以。
不过,进入2025年跳过或暂停降息的理由会增强,美联储将更加接近中性利率水平,下周之后的政策决策将部分依赖于数据。
美联储可能需要两个要素来跳过(Skip)一次会议,即暂停降息∶通胀证明更具粘性,及劳动力市场下行风险缓解。
如果核心PCE高于目标且就业市场指标稳健,美联储可能考虑在后续将召开的会议上跳过降息。
尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨2.01个基点,报4.2742%,两年期美债收益率涨7.19个基点,报4.1682%,也逼近三个月高位。
尾盘时,10年期德债收益率涨5.1个基点,报2.388%。两年期德债收益率涨11.8个基点。
福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz
欧元区三季度GDP同比初值0.9%增速超预期,法国经济增长提速,西班牙经济持稳。欧元兑美元涨0.35%、报1.0857
德国第三季度季调后GDP季率好于预期,意外避免衰退,引发交易员削减欧洲央行12月降息50个基点的预期,可能性从45%左右下调至22%。
欧洲央行管委兼德国央行行长Joachim Nagel表示,欧元区服务通胀仍然偏高。欧洲央行仍然应当对通胀风险保持警惕,而不要匆忙地调整政策利率。
英国秋季预算显示,将增税400亿英镑;将私募股权的收益税提高至32%;
将资本利得税的低端税率从10%提高至18%,将高端税率上调至24%;明年不会提高燃油税。
英镑兑美元跌0.38%,报1.2965,英国财政大臣Reeves开始发布秋季预算报告之初,刷新日低至1.2937,随后反抽,后刷新日高至1.3043。
美元兑瑞郎跌0.09%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.19%,纽元兑美元涨0.05%,美元兑加元跌0.09%。瑞典克朗兑美元跌0.33%
金属&大宗商品市场∶
现货黄金续创历史新高,日内触及$2790美元,但未能站上此处,最终收涨0.43%,报2787.69美元/盎司。
世界黄金协会∶2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨,同比增长5%。
现货白银失守34美元关口,收跌1.97%,报33.75美元/盎司。
高盛新近报告还上调了黄金预期价,预测金价将“比之前的预期更高”。
现在高盛预计,到明年、即2025年初,金价将涨至2900美元/盎司,较之前预期价2700美元上调7.4%,预计到明年12月还会达到3000美元。
报告称,从结构角度看,央行的需求更高(到2025年12月带来涨幅9%),加之美联储降息后黄金ETF的持有量逐步增加、(带来涨幅7%),抵消了高盛假设持仓逐渐正常化(带来降幅6%)的拖累。
因数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降,且有报道称欧佩克+可能推迟石油增产计划,原油有所反弹。
WTI原油涨幅超过2.08%,报68.6美元/桶。布伦特原油UKOIL涨超2.19%,报72.6美元/桶
消息称,欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。上周美国EIA原油库存下降51.5万桶,而市场预期增加87.1万桶。
中东紧张局势缓解,据央视新闻报道,消息称以政府已就结束以黎冲突并拟定停火协议达成共识。以黎停火协议草案曝光,若签署,以军将在一周内从黎南部撤离。
伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌43美元,跌幅将近1.62%,锌收跌36美元,跌超1.15%,镍收跌57美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美股三大指数齐跌。标普500收跌0.33%,道指收跌0.22%,纳指100收跌0.79%。罗素2000收跌0.23%。
花旗集团策略师认为,若特朗普胜选且共和党大获全胜,可能是卖出美股的信号。
尽管特朗普降低公司税的主张通常被认为对股市有利,但花旗策略师Scott Chronert指出,
当前市场对特朗普胜选的“近乎狂热情绪”已推动标普500指数连续上涨六个月,暗示著市场回调的时机已到。
因此,他们建议在大选后任何上涨行情中减仓,因为特朗普和共和党全胜的情境下存在基本面不确定性。
“科技七姐妹”多数下跌。
苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌1.53%,全面升级Mac产品线,发布搭载M4芯片的MacBook Pro,具有Apple Intelligence功能。
英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收跌1.36%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨1%,
特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收跌0.76%,比亚迪(福汇交易代码BYD.HK)登顶电车之王,季度营收首次超越特斯拉。
谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收涨2.82%,Q3云收入劲增35%,总营收意外提速。
Meta(福汇交易代码META.US)收跌0.25%且盘后一度跌超3%,周三盘后发布财报显示,尽管该公司三季度营收及四季度营收指引高于分析师预期,
但由于元宇宙业务仍然亏损严重,且活跃用户数量不及预期,股价周三盘后下跌3%。
不过,Meta首席执行官扎克伯格表示,AI对广告业务促进不少,公司将加大在AI方面的投入力度,预计2025年资本支出将显著增加
“AI领头羊”微软(福汇交易代码MSFT.US)收涨0.13%,三季度盈利历史新高
三季度微软云总收入同比超预期增长22%,AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度;三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%,
较二季度略为放缓仍高于预期,但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%;
三季度资本支出加速增长,同比增近79%,预计四季度还将环比增加。
股价盘后(福汇交易代码MSFT.EXT)先涨超2%后一度跌超4%。
芯片股全线下跌。AMD(福汇交易代码AMD.US)收跌10.62%,公司上调AI芯片年销售预期,但Q4指引欠佳。
高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌4.76%。台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌1.25%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收跌3.79%,英特尔(福汇交易代码INTC.US)收跌2.62%。
AI概念股多数下跌。超微电脑收跌32.68%,创下2018年以来最大跌幅,超微电脑表示,审计机构安永在审查过程中辞职,
CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收跌1.12%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌2.76%,而Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨0.51%,
中概股普遍回落。热门中概股中,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收涨1.83%,小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌2.16%,蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌4.46%,
拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌3.5%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌2.7%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收跌1.13%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌1.46%,B站(福汇交易代码BILI.US)收涨1.32%。
比亚迪(福汇交易代码BYD.HK)季度营收首次超越特斯拉,高调登顶全球电车之王。
比亚迪三季度实现营业收入2011.25亿元,同比增长24.04%,同时为史上首次超过特斯拉(三季度营收为251.8亿美元)
比亚迪美股股价自2月份的低点已经反弹超过70%,今年以来的涨幅超过40%。
港股股价(福汇交易代码BYD.HK)年内最多从167港币涨至319港币
根据S&P Global Inc.的数据,比亚迪港股做空比例从今年早些时候的7.7%下降到了上周五的0.9%,接近自2022年7月以来的最低水平。
同时,期权市场上对股价下跌的对冲成本也有所下降。
摩根士丹利Tim Hsiao等分析师在一份报告中写道,预计投资者将逐渐将注意力转移到比亚迪的高端品牌和海外销售上,
以观察它们是否能恢复并推动第四季度的销量和利润增长。
其他重点个股中∶
大众汽车ADR收涨2.63%,第三季度营业利润同比下降42%。福汇提供大众德股产品,交易代码∶VOW.DE
Reddit(福汇交易代码RDDT.US)收涨41.97%,周二发布的财报显示该公司今年三季度实现盈利,为其成立近20年来首次,四季度营收和EBITDA指引超预期。
麦当劳(福汇交易代码MCD.US)收跌1.18%。大肠杆菌感染事故“受害者们”现在就此食品安全事故在美国一家联邦法庭提出集体诉讼。
网红券商Robinhood(福汇交易代码HOOD.US)收涨0.64%但盘后一度跌超16.8%,三季度业绩全面逊于预期。
受科技股普跌拖累,欧股低开低走,多国股指收跌超1%。
德国股指(福汇交易代码GER30)收跌1.13%,法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌1.10%
英国股指(福汇交易代码UK100)收跌0.73%,英国预算报告发布后一度短暂地转涨。
【今日重要数据】;
☆今日,日本央行将公布利率决议和前景展望报告,市场预计其将“按兵不动”;
☆14点30分,日本央行行长植田和男将召开新闻发布会;
☆15点45分,法国10月CPI月率初值;
☆18点,欧元区10月CPI数据及9月失业率;
☆20点30分,加拿大8月GDP月率;
☆20点30分,美国9月核心PCE物价指数年率、9月个人支出月率。市场预计9月核心PCE年率将放缓至2.6%,月率则回升至0.3%;
☆20点30分,美国至10月26日当周初请失业金人数以及第三季度劳工成本指数季率;
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