【福汇市场观点】鲍威尔降息50基点后发言鹰派，黄金刷新历史新高$2600后回落

美国数据及外汇市场∶

美联储周三会后宣布四年来首次降息，且超常规降息50个基点，票委中仅一人反对如此幅度降息。

点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡、就业增长已放慢。

“新美联储通讯社”评论称，此次降幅超过几天前多数分析师预期，美联储进入抗通胀新阶段，要阻止此前加息进一步削弱劳动力市场。

 

但在美联储宣布降息后，美联储主席鲍威尔在发布会上的表态并未提供强力的鸽派信号，而是对继续大幅降息表示警惕

警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏，称联储不急于完成降息，数据将推动货币政策选择，降息将根据需要加快、放慢或暂停。

有评论称，此后美股回落源于交易者“卖事实”，并且鲍威尔暗示不急于放松货币。不过，鉴于激进宽松往往和经济压力有关，联储不急于行动未必是坏消息。

 

2年期美债收益率在美联储公布降息前先刷新日高至3.6590%，公布降息后迅速下破3.60%，鲍威尔发布会前曾下破3.54%至3.5377%，较日高回落逾12个基点，鲍威尔发布会期间重上3.60%后抹平日内降幅转升，美股尾盘曾升破3.63%，到债市尾盘时约为3.62%，日内升近2个基点。

美国10年期基准国债收益率在美联储降息后迅速下破3.70%、抹平日内升幅转降，鲍威尔发布会之初刷新日低至3.6325%，发布会期间重上3.70%，美股尾盘刷新日高至3.7188%，日内升超7个基点

日本7月所持美国国债减少20亿美元，至1.1万亿美元。中国7月所持美债减少37亿美元，至7770亿美元。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR在美联储宣布降息后跌幅迅速扩大，鲍威尔发布会之初跌至12662，刷新2023年7月以来低位，此后持续反弹，收市于12720

美国新屋开工增至4月以来最快速度，政府周三公布的数据显示，上月新屋开工年率增长9.6%，至136万套，为4月份以来的最快增速。

全球最大的资产管理公司之一先锋集团Vanguard本周买入美元，因为它认为市场对美联储降息的押注过度。

先锋集团平仓了7月建立的美元空头头寸，原因是该公司预计美联储的宽松周期不会像市场预期的那么激进。

Vanguard国际利率主管Ales Koutny表示，“我们看到大量美元空头头寸建立起来，但美国数据依然是强劲的。除非数据显著恶化，否则我们认为美联储的降息次数将低于市场预期。”

先锋集团目前略微做多美元，并倾向于押注美元兑瑞郎，因为该货币对预计将从目前的0.84左右升至0.90。该公司坚持做多英镑兑欧元而不是英镑兑美元。

 

USD/JPY在美联储决议后加速下跌，一度跌至140.43刷新日低，日内跌近1.4%。而后反弹，一度转涨并刷新日高至142.71

日本超四分之一的老年人仍在工作，但劳动力短缺形势愈发严峻。摩根士丹利专家警告，老年工人退出劳动力市场后，年轻劳动力无法填补缺口。机构预计日本老年人口占比将在2040年进一步升至34.8%。

 

EUR/USD在美联储降息后曾逼近1.1190，刷新8月28日以来高位，后回吐多数涨幅。

欧元区8月核心CPI同比终值2.8%，服务业通胀居高不下。欧央行官员们希望在10月的会议上保留降息这一选项，因为“欧元区经济增长正面临下行风险”，但是欧元区服务业通胀高居不下，抗通胀仍是重要任务。

英国8月CPI同比上涨2.2%，好于央行预期。市场普遍预期，英国央行周四宣布降息的可能性很小，下次降息或在11月。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美联储公布决议后，黄金均盘中拉升、刷新周一所创的盘中历史高位。现货黄金涨至$2600，日内涨近1.2%，鲍威尔发布会期间持续回落。收盘于$2559

Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield表示∶“美联储在此次会议上采取了积极行动，以回应其双重使命，但并不表明美联储预计会出现衰退。”

在低利率环境下，无收益的黄金通常会受益，而对经济衰退的担忧往往会促使投资者在黄金中寻求安全。

美国能源部公布上周美国EIA原油库存超预期下降，但原油依旧止步两连涨

WTI原油USOIL跌约0.39%至$71.12，布伦特原油UKOIL跌约0.07%至$72.92

 

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

 

美国及全球股市∶

美联储宣布降息50基点后，三大股指跳涨，刷新日高时，纳指涨近1.2%，道指涨涨0.9%

鲍威尔发布会期间逐步回吐涨幅，发布会后美股尾盘时三大指数齐转跌，标普终结七日连涨

标普500指数收跌0.29%，道指收跌0.25%，罗素2000收涨0.04%，完成六连涨。纳斯达克100指数收跌0.45%

摩根大通警告∶做好未来十年美股回报率下跌的准备。摩根大通模型显示，未来十年标普500指数年均回报率可能会缩小到5.7%，仅为二战结束以来的一半水平。

即使抛开模型不谈，老龄化加速、政府对抗赤字、垄断监管趋严等因素均不利于美股延续涨势。

 

道指成份股中，英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌超3%领跌，Visa（福汇交易代码V.US）、宝洁（福汇交易代码PG.US）跌超1%，而苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.8%，表现最好。

 

科技巨头“七姐妹”收盘涨跌各异

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌约1.9%，连跌四日。

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）、亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）至多跌0.29%

Meta（福汇交易代码META.US）和谷歌（福汇交易代码GOOG.US）则至少收涨0.3%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.8%。

 

中概股总体回落，蔚来（福汇交易代NIO.US）收跌7%，小鹏（福汇交易代XPEV.US）跌4%，理想（福汇交易代LI.US）跌3%，B站（福汇交易代BILI.US）跌2%

 

 

 

 

 

【今日重要数据】

☆16∶00，欧元区7月季调后经常帐；

 

☆19∶00，英国央行利率决议和会议纪要，市场预计该央行将按兵不动，将利率保持在5%；

 

☆20∶30，美国至9月14日当周初请失业金人数，市场预计其将录得23万人，与前值一致；

 

☆22∶00，美国8月成屋销售总数年化及8月谘商会领先指标月率；

 

☆22∶30，美国至9月13日当周EIA天然气库存。

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