【福汇市场观点】日元涨势创20个月最佳，USOIL最高涨5%，NAS100收涨3%

美国数据及外汇市场∶

美国7月ADP新增就业12.2万人创2月份以来最低。美国二季度就业成本指数低于预期，工资同比增速创三年新低。

美联储决议和鲍威尔记者会均暗示9月可能降息，美联储声明删除了过去两年对通胀风险“高度关注”的措辞。

鲍威尔表示∶9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，如果通胀数据支持，FOMC最快将在9月份选择降息。

芝商所美联储观察工具显示，交易员预计年底前美联储会降息三次，今年内共计降息70个基点，此前预计降息空间为64个基点。

 

美国财政部维持季度长债发行规模不变，均推动美债收益率走低。

两年期美债收益率跌8.87个基点，7月份累跌48.36个基点。10年期美债收益率跌10个基点，7月份累计下跌35.31个基点

欧元区基准的10年期德债收益率跌3.6个基点至3月以来最低，7月份累计下跌19.7个基点。两年期德债收益率跌2.1个基点，7月份累跌30.2个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

非美货币多数上涨。GBP/USD涨0.18%、7月份累涨1.65%，USD/CHF跌0.92%、7月份累跌2.30%。

 

EUR/USD涨0.12%、7月份累涨1.06%

欧元区7月通胀意外上升，CPI同比2.6%超预期，核心CPI连续三个月维持高位。数据公布后，欧元兑美元汇率小幅上涨。但货币市场仍预计欧央行9月份会第二次降息25个基点，并在年底前共降息57个基点。

 

避险情绪升温叠加日本央行利率决议加息，USD/JPY一度跌2%。

日元四个月来首度升破150大关。7月累涨6.8%，创20个月最佳，为2022年11月以来最佳月度表现

 

日本央行行长植田和男再“放鹰”称年内或继续加息。日本财务省表示，过去一个月耗费366亿美元通过外汇干预支撑日元汇率。

 

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

哈马斯最高领导人哈尼亚在位于伊朗的住所遭以色列暗杀身亡，中东地缘冲突重燃令避险情绪升温，

 

黄金最高涨超1.6%站上2450美元/盎司，月度累涨超5%为四个月最大。现货白银最高涨近2.3%升破29美元/盎司。

RJO Futures高级分析师Bob Haberkorn称∶若美联储明确出台更加具体的降息措施，黄金价格有望攀升至2500美元以上。反之，若降息预期持续悬而未决，预计黄金价格将小幅回落。

然而，鉴于当前地缘政治紧张局势和经济问题引发的忧虑，黄金价格预计会在2400美元左右筑底，形成坚实的支撑位。

 

WTI原油USOIL涨幅接近4.26%，至$78.61，抹平上周五以来所有跌幅。7月份累计下跌超过4.45%。

布伦特原油UKOIL涨幅超过3.39%，至$81.52，抹平本周跌幅，7月份累计下跌6.58%。

上周美国EIA原油库存减少344万桶降超预期。美国EIA原油库存连降五周，创2月份以来新低。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）跌超4.2%，报2.0360美元/百万英热单位，7月份累计下跌超过21.72%。

 

伦敦工业基本金属一改连跌颓势，周三全线大涨。铝涨近2.97%，锌涨近1.79%，铅涨近2.41%，镍涨约3.32%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

ADP数据升温9月降息预期，助涨美股。纳指尾盘最高涨近3.2%；标普500最高涨逾2.1%；道指最高涨逾1.1%；罗素2000最高涨逾2.5%。

标普500收涨1.58%，7月份累计上涨1.13%。道指收涨0.24%，7月份累涨4.41%，连涨三个月且创年内最佳月度涨幅。

纳指100收涨3.01%，7月份累跌1.63%；罗素2000收涨0.51%，7月份累涨10.07%且创年内最佳月度涨幅；

恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收跌7.52%，但7月份累涨33.88%。

“科技七姐妹”除微软外普遍收涨。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨12.81%领跑，市值单日增长3269.34亿美元，创历史上最大单日增长，7月份仍然累计下跌5.28%。

摩根士丹利将其重新评为“首选股票”，同时维持了“增持”评级。将英伟达的目标股价设定为144.00美元，较周二收盘价高38.8%。

 

Meta（福汇交易代码META.US）涨2.51%，二季度Meta的营收和盈利均高于预期，当季资本支出小于预期。

而且没有再上调全年资本支出的区间上限，对全年总支出的指引也没有上修。Reality Lab今年的运营亏损将同比大幅增加，AI投资将令2025年的资本支出也会大幅增长。

CEO扎克伯格称，到今年年底，Meta AI有望成为全球使用率最高的人工智能助手。盘后涨5%，福汇提供META个股CFD24小时交易产品，辅助交易者参与盘前盘后市场，交易代码∶META.EXT

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨4.24%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.9%，

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.5%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.73%。

 

而微软（福汇交易代码MSFT.US）受本周财报拖累，跌1.08%，二季度营收、EPS盈利、营业利润均较一季度增长放缓。

摩根大通将微软的目标价从520美元下调至506美元，仍有20%的涨幅空间且维持增持评级。

 

芯片股普遍全线上涨。

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）涨7.29%，美光科技（福汇交易代MU.US）涨7.08%

AMD（福汇交易代码AMD.US）涨4.36%，公司二季度AI收入同比翻倍，上调MI300年度销售额展望。英特尔（福汇交易代INTC.US）涨2.02%，媒体称最早本周宣布裁员数千人。

 

中概股多数走高。理想（福汇交易代码LI.US）涨5.11%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨4.65%，

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）涨1.54%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨1.51%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨1.09%，

 

其他由财报公布带来波动的个股中∶

星巴克（福汇交易代码SBUX.US）美股收涨2.65%，公司维持2024财年预测不变。

阿迪达斯（福汇交易代码ADS.DE）盘初上涨，最终收跌2%。长期销售低迷后，阿迪达斯似有复苏态势，公司Q2营收、净利润超预期，上调全年业绩指引。

汇丰银行（福汇交易代码HSBC.HK/HSBC.UK）第二季利润大幅超出预期，受益于全球银行业务和市场的收入不断增长，宣布回购至少30亿美元股票，汇丰港股大涨4.6%。

波音（福汇交易代码BA.US）收涨2%，此前公布业绩并委任新CEO。二季度调整后的自由现金流为负43.3亿美元，市场预期为负43.4亿美元，第二季度营收169亿美元，市场预期174.6亿美元。

 

 

 

 

 

 

【今日重要数据】

☆16∶00，欧元区7月制造业PMI终值；

☆17∶00，欧元区6月失业率；

☆19∶00，英国央行利率决议，英国利率期货显示，英国央行本周降息的概率为60%；19点30分，英国央行行长贝利将召开新闻发布会；

☆20∶30，美国至7月27日当周初请失业金人数；

☆21∶45，美国7月标普全球制造业PMI终值；

☆22∶00，美国7月ISM制造业PMI；

☆22∶30，美国将公布至7月26日当周EIA天然气库存；

 

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