【福汇市场观点】德股再创历史新高，日元走强逼近151，澳洲央行4年来首次降息

经济数据及外汇市场∶

费城联储主席哈克∶当前政策仍具限制性，预计利率能“在长期内”下降。

美联储理事鲍曼∶在进一步降息前需对通胀下降建立更大信心。

鲍曼表示当前基准利率已处于"良好位置"，预计今年美国通胀将进一步放缓，但通胀回落进程仍存“上行风险”，在降息前需对通胀持续下降建立更大信心，并采取谨慎渐进的政策调整方针。

她还提到需关注特朗普政府贸易政策带来的不确定性。另外，鲍曼对美国银行监管不作为和不透明性提出批评，呼吁进行系统性改革，提高监管效率。

 

欧洲市场本周聚焦美欧地缘政治紧张局势。

上周，美国俄乌问题特使基思凯洛格表示，美国不打算让欧洲直接参与乌克兰问题谈判。

美俄谈判乌克兰，将欧洲排除在外，欧洲人担心“美俄联手摧毁欧盟”。

为讨论如何应对，周一，欧洲领导人在巴黎召开紧急峰会。美国国务卿鲁比奥16日安抚说，“真正谈判”时会让欧洲参加。

 

法国总统马克龙周一与英国首相斯塔默、德国总理朔尔茨等领导人会面，讨论增强欧洲防御能力。

尽管没有具体提及联合债券，但波兰总理图斯克表示，新的筹资措施将在3月20-21日峰会前提出。

分析指出，欧盟意识到他们越来越难以依赖美国来保护自己的边界。欧洲国家需增加国防投入，这确实需要对债券市场保持谨慎。

 

美国债市休市。

交易员们为潜在的欧盟联合债券销售摩拳擦掌，欧洲债券市场普遍承压，作为欧元区基准借贷利率的10年期德债收益率攀升至逾两周最高水平。10年和30年期德债收益率至少涨约5个基点。

德国10年期国债收益率涨5.8个基点，报2.489%。两年期德债收益率涨2.8个基点，报2.140%。

 

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美元指数周一冲高回落，徘徊两个月低点附近。

 

日本第四季度GDP数据超出预期，强化了市场对日本央行可能加息的预期，

日本四季度经济表现超出市场预期，日本GDP环比折年率为2.8%，远高于市场普遍预期的1.1%，日元随之走强。

经济学家预期日本央行将在今年夏季再次加息。隔夜指数掉期显示，市场认为日本央行7月前加息的可能性超过80%。

 

 

目前，市场预期日本央行到12月将再加息约35个基点。日元周一涨约0.5%，一度逼近151。

纽约尾盘，美元兑日元下跌0.51%，报151.53日元，日内交投区间为152.39-151.34日元，全天大部分时间处于下跌状态

欧元兑日元跌0.62%，报158.84日元；英镑兑日元跌0.21%，报191.287日元。

 

欧元和英镑均小幅走强。欧元兑美元跌0.08%、报1.0484，英镑兑美元涨0.31%、报1.2625，

 

澳元和新西兰元在央行决议前夕保持稳定。澳元兑美元涨0.07%，纽元兑美元涨0.18%，

市场普遍预期澳大利亚央行将在周二的会议上宣布降息25个基点，为其四年多来的首次降息。

与此同时，新西兰央行预计将在周三宣布降息50个基点∶

 

 

金属&大宗商品市场∶

上周五盘中转跌超1%的现货黄金周一涨约0.5%，一度涨穿2900美元，延续了七周以来的涨势。

现货黄金尾盘涨0.49%，报2896.56美元/盎司，日内交投区间为2878.56-2906.44美元。

现货白银尾盘涨0.73%，报32.3365美元/盎司。

 

美银美国利率策略主管Mark Cabana认为，黄金重估对美联储资产负债表的影响类似于量化宽松（QE），无需美联储实际操作，就能“凭空”创造近7000亿美元资金，用于各种政府优先事项。

 

贸易紧张局势与地缘政治风险推动避险需求

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer指出，如果美俄官员之间的谈判提高了达成和平协议的可能性，避险需求可能会减弱，这可能导致金价失去部分动力。

 

乌克兰局势缓和，和平前景推动投资者对供应紧张的担忧情绪不断降温

因俄罗斯将在2月20日讨论全面禁止汽油出口，国际油价收涨。

消息人士称欧佩克+考虑推迟四月石油增产，俄罗斯副总理否认。

 

WTI美原油USOIL涨幅0.78%。报71.26美元/桶

布伦特英原油UKOIL收涨0.48美元，涨幅超过0.64%，报75.22美元/桶。

 

伦敦工业金属多数上涨，铝收涨8美元，锌收涨30美元，铅收涨8美元，镍收涨22美元

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美国及全球股市∶

2月17日周一，美股因“华盛顿诞辰纪念日”休市一天

福汇产品昨日具体休市日期可参考官网链接∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

美国西南航空（福汇交易代码LUV.US）实施历史上首次裁员，将裁减大约15%的企业岗位。

 

必和必拓（福汇交易代码BHP.AU）上半年业绩逊于预期，股息创2017年以来同期新低。

 

欧洲各国正准备大幅增加防务开支，联合融资或成为现实选择。欧洲军工股大涨，力挺泛欧股指和德股反弹，六日内五创历史新高，

高盛集团欧洲防务股指数创下历史新高。Stoxx 600航空航天与国防板块涨4.2%

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.26%，时隔一个交易日再创收盘历史新高。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.41%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.13%。

英国BAE Systems（福汇交易代码BA.UK）涨9%∶

 

港股午后跌幅扩大，之后受A股反弹刺激下回升。截止至收盘，恒生指数跌0.02%，

中芯国际(福汇交易代码SMIC.HK)收涨4.28%，腾讯控股(福汇交易代码TENC.HK)收涨3.96%，比亚迪电子(福汇交易代码BYDE.HK)收跌5.01%。

 

高盛∶上调MSCI中国和沪深300目标位，预计AI广泛应用未来十年将使中国公司的每股收益每年提高2.5%。

 

 

【今日重要数据】；

☆07:00，美联储理事沃勒在新南威尔斯大学宏观经济研讨会上就经济前景发表讲话；

 

☆11:30，澳洲联储公布利率决定，市场预期其将降息25个基点，为四年来首次降息。

 

☆17:30，英国央行行长贝利就维护和加强开放金融市场发表讲话；

 

☆次日02:00，美联储理事巴尔发表讲话。

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