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文章分类: 市场分析  
标签: 加沙停火谈判  当周首次申请失业救济人数  10月Markit数据  渣打银行外汇研究主管  特朗普胜选概率  欧元区10月制造业PMI  英国央行最鹰派票委  日本当局干预外汇市场  霍尼韦尔财报  英伟达印度科技巨头AI基建  英国反垄断监管部门调查谷歌  英伟达Blackwell AI芯片  雷诺三季度营收  巴克莱三季度业绩  
发布时间: 2024-10-25
美国数据及外汇市场∶
10月Markit数据齐创两个月新高,服务业强劲、制造业改善,价格通胀指标四年半最低;9月新屋销售增超预期至逾一年新高;
上周首次申请失业救济人数创9月底来最低,续请救济数近三年最高,说明长期失业者再找到工作困难,就业市场降温。
由于服务业需求强劲,美国商业活动在10月份的大部分时间保持稳健增长,预期反弹至两年多来的高点。
不过,制造业连续第三个月陷入萎缩,但萎缩幅度略有放缓。虽然投入成本仍然居高不下,但综合售价指数本月降至四年多来的最低点。综合就业指数连续第三个月萎缩。
美国10月19日当周首次申请失业救济人数22.7万人,预期24.2万人,前值24.1万人。持续申领失业救济金人数在前一周增加到近190万。
美联储票委Hammack称降通胀进展良好,但还有更多工作要做。
美国经济数据支持交易员对11月常规降息25个基点的押注。
尾盘时,美国10年期基准国债收益率跌4.18个基点,报4.2038%,全天呈现出震荡下行走势。两年期美债收益率跌0.99个基点,报4.0680%
福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz
渣打银行外汇研究主管Steven Englander说,美元10月涨幅中大约有六成可归因于大家押注特朗普将胜选。
他觉得现在市场预测特朗普胜选概率接近70%。如果特朗普当选,但是国会还是分裂的(也就是共和党没控制参众两院),那可能会有人会获利了结。
他还说,特朗普胜选可能性对汇市的影响大于债市,本月对债市影响更大的是美国就业报告。
该行分析显示,10月初以来10年期美债收益率40个基点的涨幅中,约7个基点是特朗普胜选概率上升造成的。
欧元兑美元涨0.43%。欧元区10月制造业PMI持续低迷,商业活动停滞,德国制造业好于预期,法国全面加速萎缩,
交易员倾向于认为欧洲央行12月将降息50个基点,但鹰派德国央行行长呼吁降息不宜操之过急。
英镑兑美元涨0.41%。英国10月制造业PMI初值濒临萎缩至6个月新低,服务业PMI创11个月新低,
但英国央行最鹰派票委Mann对降息持谨慎态度,称服务通胀压力未消。
美元兑瑞郎跌0.07%;澳元兑美元涨0.11%,纽元兑美元涨0.15%,美元兑加元涨0.12%。瑞典克朗兑美元涨0.36%,挪威克朗兑美元涨0.50%。
日本央行10月“按兵不动”几成定局。日元兑美元尾盘涨0.62%,USD/JPY至151.82
美日选举不确定性笼罩市场,日元本月快速下跌,一些外汇策略师认为日元兑美元在未来几周有跌至160关口的风险。如果这样,这将使日元回到可能引发日本当局正式干预的水平
日本财务大臣加藤胜信警告说,他将“以更强的紧迫感密切关注外汇市场,包括观察投机交易。”
金属&大宗商品市场∶
现货黄金全天维持涨势,最高涨超1%升破2740美元,重新逼近历史高位,尾盘时涨0.76%,报$2736
现货白银延续稍早前涨势,最高涨近1.8%升破34.30美元,随后急转直下,最低跌近1.4%下逼33.20美元,尾盘时跌0.05%,报$33.68
各国央行降息预期及避险需求推动金价今年涨逾33%并多次创历史新高。澳新银行表示,市场对美国财政债务上升的担忧增强了黄金的投资理由。
市场担忧欧洲经济放缓不利油需,有报道称美国和以色列将尝试重启关于加沙停火的谈判,令油价承压,
美油和布油涨超2%后一度转跌超1%,美油短暂跌穿70美元
WTI原油USOIL跌近0.82%,报70.19美元/桶。布伦特原油UKOIL跌超0.77%,报74.38美元/桶
据央视新闻报道,以军总参谋长于23日表示,以色列有可能很快结束与黎真主党的冲突,因为“我们已经从根本上摧毁了黎巴嫩真主党的高层指挥系统”。
当地时间10月24日,以色列官员称以代表团将于27日前往多哈就加沙停火举行会谈。
NYMEX天然气期货(福汇交易代码NGAS)收涨超7.68%,报2.52美元/百万英热单位。
COMEX铜期货(福汇交易代码Copper)涨0.67%,报4.36美元/磅。
伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌20美元,锌收涨30美元,铅收涨12美元,镍收跌13美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美股仅道指跌。受IBM和霍尼韦尔财报拖累,道指连跌四日,特斯拉收涨近22%力撑纳指和可选消费板块领涨,纳指盘中最高涨超0.8%
标普500收涨0.21%,道指收跌0.33%,纳指100指数收涨0.83%。罗素2000收涨0.23%。
科技七姐妹”涨多跌少。
亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨0.9%,Meta(福汇交易代码META.US)收涨0.73%。微软(福汇交易代码MSFT.US)收涨0.03%,
英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收涨0.61%,英伟达与多家印度科技巨头达成AI基建共建合作,黄仁勋称印度将成为AI出口国。
而谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收跌0.04%,英国反垄断监管部门正式调查谷歌对Anthropic AI的投资行为。
苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌0.08%,为了AI,下周苹果发三款M4芯片Mac新品,明年或完成Mac所有机型升级。
特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收涨21.92%,特斯拉提高2024年全年资本支出预期,公司三季度盈利超预期,三季报带来逾十一年最佳单日表现,
带动“木头姐”的ETF涨超3.5%,马斯克净值单日增加335亿美元。投资者对特斯拉发布的三季度业绩感到乐观,认为公司最困难的时期可能已经结束。
不过,摩根大通建议投资者不要过分看重这次股价的大幅上涨,他们认为由业绩报告引发的涨势可能无法持续。
苹果(福汇交易代码APPL.US)跌超3.4%后收跌2.16%,报道称公司已大幅缩减Vision Pro头显产量,
苹果分析师郭明 $称iPhone 16的订单三个季度减少了约1000万部,下周苹果将发布首批AI功能和搭载M4芯片的Mac电脑。
英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收跌2.81%,英伟达CEO黄仁勋称,在台积电的帮助下,英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复,该缺陷此前曾影响生产。
亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收跌2.63%,
谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收跌1.43%,Meta(福汇交易代码META.US)收跌3.15%,微软(福汇交易代码MSFT.US)收跌0.68%。
芯片股多数上涨。AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨0.35%。英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨1.64%,英特尔赢得欧盟11亿美元反垄断诉讼。
美光科技(福汇交易代码MU.US)收涨1.71%,高通(福汇交易代码QCOM.US)收涨0.9%,台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌1.46%。
AI概念股集体回升。Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨1.15%,CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收涨1.73%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收涨2.28%。
中概股多数回落。B站(福汇交易代码BILI.US)收跌2.11%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌1.68%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收跌1.67%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌0.78%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌0.52%
电动汽车概念股中,Rivian(福汇交易代码RIVN.US)涨2.66%,小鹏(福汇交易代码XPEV.US)则收跌6.18%,蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌4.05%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)涨超1%。
波音(福汇交易代码BA.US)跌超3.2%后收跌1.18%,工会表示,罢工的波音工人拒绝接受协议,将继续罢工。
欧洲股市小幅收高
德国股指(福汇交易代码GER30)收涨0.34%,法国股指(福汇交易代码FRA40)收涨0.08%
英国股指(福汇交易代码UK100)收涨0.13%。
由于其高价车型需求强劲,法国车企雷诺(福汇交易代码RNO.FR)第三季度营收意外上升,盘中涨逾7%后收涨4.7%。
巴克莱(福汇交易代码BARC.UK)第三季度业绩好于预期,盘中涨逾5%后收涨4.2%。
【今日重要数据】;
☆16∶00,德国将公布10月IFO商业景气指数
☆20∶30,加拿大将公布8月零售销售月率,此外,美国也将公布9月耐用品订单月率
☆22∶00,美国将公布10月密歇根大学消费者信心指数终值以及10月一年期通胀率预期终值
☆23∶00,波士顿联储主席柯林斯将参加一场炉边谈话
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