【福汇市场观点】 USD/JPY涨至3个月高点154，USOIL跌超6%，科技巨头即将密集发布财报

美国数据及外汇市场∶

在下一周是美国大选和美联储FOMC会议前，

华尔街密切关注本周一系列经济数据以寻找降息线索，

包括周三的第三季度实际GDP初读、周四的9月核心PCE物价指数、周五的美国10月非农就业。

 

美国达拉斯联储制造业指数为-3.0，创30个月来最高，超过市场预期的-9，再添经济韧性迹象。

 

两年期和五年期美债拍卖疲软，美债收益率走高，焦点转向美国财政部融资预期，

预计第四季度需要借5460亿美元，少于他们之前预期的7400亿美元，

同时预计到12月底，现金余额为7000亿美元，少于此前预期的8500亿美元。

 

由于“特朗普交易”升温，经济数据向好压低降息预期，美债需求疲软，令美债收益率全面反弹，10年期美债收益率升至三个月新高。

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨3.21个基点，报4.2721%，两年期美债收益率涨3.09个基点，报4.1355%，也逼近三个月高位。

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野村董事总经理、美洲跨资产宏观策略师Charlie McElligott在最新报告中警告，近几周，市场对特朗普和美国共和党拿下国会两院的大选假设结果对冲过度，

可能出现哈里斯支持率比预期高、大选陷入僵局的结果，届时各类资产都会有逆转的风险，比如美债将可能因轧空而上涨，而股市会在民主党成为国会两院多数党的情形下大跌。

 

“新美联储通讯社”∶相对于哈里斯，经济学家普遍更担心特朗普。他在移民、税收、贸易方面的主张可能导致更高的赤字、通胀或两者兼而有之。

一旦物价压力蔓延，美联储很难袖手旁观。届时美联储或调转方向，重新开始加息。

 

摩根资产资深环球市场策略师蒋先威称，美国经济出现“由热转暖”的转向，制造业PMI指数连续6个月低于50荣枯线，显示经济放缓。

同时，美国假日季销售额增长预计将低于去年同期，9月零售消费额同比增速下降至1.7%，进一步证明经济走缓。

尽管美联储已开启降息周期，但最新的非农就业数据反弹和通胀数据抑制可能意味著未来降息节奏将放缓。

 

美元指数反弹，离三个月高位不远，欧元兑美元涨0.18%，报1.0814；英镑兑美元涨0.07%，报1.2971；

美元兑瑞郎跌0.16%。澳元兑美元跌0.29%，纽元兑美元涨0.11%，美元兑加元跌0.02%

 

日本公明党在众议院选举中败北，市场担心日本央行加息计划受阻，日元承压，USD/JPY涨至三个月高点154

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金亚市早盘延续稍早前跌势，最跌超0.4%下逼$2720，随后持续拉升，美股早盘时转涨并刷新日高涨近0.4%上逼$2750

据中国黄金协会最新统计数据，2024年前三季度国内黄金ETF持有量增至91.39吨，较2023年底增长29.93吨，增幅达48.69%。

同时，各国央行持续增持黄金，特别是土耳其、印度、波兰、捷克和伊拉克等国家。

 

以色列周末没炸伊朗石油和核设施，美油收跌超6%，为两年多来最大单日跌幅，

WTI原油USOIL跌幅将近6.13%，报67.3美元/桶。布伦特原油UKOIL跌近6.09%，报71.4美元/桶。

 

据美国能源署（EIA）数据，伊朗占全球石油供应的4%。

因中东局势降温，花旗分析师周一认为局势升级并扰乱石油供应的可能性不大，下调未来三个月布油预测4美元至70美元/桶。

但RBC Capital Markets警告若特朗普赢得大选可能加剧油市的地缘政治风险，决定以色列与伊朗冲突是否升级为扰乱石油供应。

 

NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌8.25%，报2.1286美元/百万英热单位。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌32美元，跌超1.19%，锌收涨37美元，涨超1.19%，铅收跌16美元，镍收跌152美元

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美国及全球股市∶

周一美股齐涨，地缘政治局势降温提振风险情绪，美股指数集体走高，纳指尾盘涨幅收窄但逼近盘中和收盘历史最高。

标普500指数收涨0.27%，道指收涨0.65%，纳指收涨0.26%，纳指100指数收跌0.00%。罗素2000收涨1.63%。

 

连续两周买入美股后，美股市场达到历史新高，聪明钱又开始卖出。

根据高盛最新的周报，过去一周，对冲基金出售了美股，回吐了最近建立的多头头寸的25%，卖空交易数量是买入的两倍多。

 

高盛资金流专家Rubner称，本周一是1928年来数据显示美股最佳四季度交易期的开始，也是选举年期间一年中最佳交易期的开始，

美股最大买家上市公司的回购窗口期也在周一重启；1928年以来的选举年，标普500指数10月27日至12月31日的回报率中值为6.25%。

 

本周约有169家标普500指数公司将公布业绩，科技七巨头中的谷歌、微软、Meta、亚马逊和苹果都将公布财报

投资者希望公司盈利能推动纳指本周创新高。

鉴于美股整体估值较高，华尔街密切关注这些公司业绩增长能否消化高估值泡沫，尤其是资本支出指引。

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摩根大通指出，美国水资源压力因AI发展而加剧，大型数据中心日耗水量可达500万加仑，相当于5万人城镇的用水量，

而半导体芯片生产还需要数十亿加仑的水。这导致供水风险管理不善可能扰乱全球供应链，对人工智能相关业务活动产生重大影响。

 

“科技七姐妹”涨多跌少。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌0.72%。亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.3%。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.36%。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨1.6%后转而收跌2.48%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）盘中涨超1.4%后收涨0.86%，发布了配置最强M4芯片和苹果AI功能的新款iMac电脑，印尼禁售苹果iPhone 16，称未满足相关投资要求。

 

Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.86%，报道称Meta正开发AI搜索引擎，试图摆脱对谷歌搜索和微软必应的依赖。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.88%，盘中曾因Meta开发AI搜索引擎报道短线跳水跌近0.8%，另外公司在超过100个国家（地区）推出AI Overviews。

 

芯片股涨跌不一。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.36%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌4.31%，美光科技收（福汇交易代码MU.US）跌1.41%，

高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.15%，瑞银将高通的目标价从205美元下调至185美元，维持中性评级。

 

AI概念股涨多跌少。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨1.11%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨0.23%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.25%

 

中概显著跑赢美股大盘。热门中概股中，

B站（福汇交易代码BILI.US）收涨7.65%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨4.36%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨2.58%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.71%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨3.72%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨1.18%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨8.98%，被麦格理上调评级至买入的蔚来汽车（福汇交易代码NIO.US）一度涨超14%。

 

银行股普涨。华尔街大行花旗集团（福汇交易代码C.US）收涨3.89%、美国银行（福汇交易代码BAC.US）、富国银行（福汇交易代码WFC.US）、摩根大通（福汇交易代码JPM.US）涨1.93%至1.43%之间。

 

波音（福汇交易代码BA.US）收跌2.79%，公司启动190亿美元股票发行计划，满足流动性需要并防止评级被下调至垃圾级。

大众汽车ADR收跌1.06%，计划关闭至少3座德国工厂、裁员数万名、全体员工减薪10%。福汇提供大众德股CFD产品，交易代码∶VOW.DE

网红券商Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）收涨3.03%，进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯还是特朗普会赢得选举。

福特（福汇交易代码F.US）下调全年EBIT预期，股价盘后一度跌超5%。

 

欧股集体高开后午盘一度转跌，受中东紧张局势缓解提振风险偏好影响最终收高。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.35%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.79%

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.45%

 

【今日重要数据】；

☆22∶00，美国将公布9月JOLTs职位空缺以及10月谘商会消费者信心指数；

 

☆次日3∶30，加拿大央行行长和副行长出席一场会议；

 

☆次日4∶30，美国将公布至10月25日当周API原油库存。

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