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文章分類: 市場分析  
標簽: 摩根大通股價  美國銀行股價  富國銀行股價  日本央行行長植田和男講話  美股中概股交易  美聯儲繼續降息  EIA預測  加沙地帶停火協議  美國銀行散戶客戶  Meta計劃裁員5%  英偉達連續第五個交易日下跌  波音2024年飛機交付量  花旗集團股價  
發佈時間: 2025-1-15
經濟數據及外匯市場:
美國12月PPI同比漲3.3%低於預期,環比增速放緩至0.2%,剔除食品和能源的核心PPI持平。數據公布後,美元、短端美債走低,黃金續漲,美股盤初沖高。
美聯儲將於1月28日至29日召開議息會議,目前交易員預計1月不降息的概率超過97%,3月份不降息的概率為77.9%,今年9月將迎來首次降息,年底前共計降息29.4個基點。
本周首個通脹數據帶來了美聯儲繼續降息的微弱希望,但未能提供明確信號,今日周三公布的CPI成為市場關注的焦點,市場預期CPI同比漲2.9%,高於11月的2.7%,環比增0.3%。
分析師稱,如果CPI數據高於預期,無疑將對美股不利,因為這意味著美聯儲確實會推遲降息。
但也有分析師認為,市場不太可能僅僅因為明天的CPI報告就重新定價,所有人都將關注特朗普和新政府。
美國當選總統特朗普將於1月20日重返白宮,並誓言要征收貿易關稅。分析師預計,這將引發貿易戰並重新引發通脹。
PPI數據後,短端美債收益率走低,長端收益率先跌後漲,10年期美債收益率尾盤小幅轉漲,徘徊14個月最高,
美國10年期基準國債收益率尾盤漲0.63個基點,報4.7842%,日內交投於4.7471%-4.8069%區間。
兩年期美債收益率尾盤跌1.67個基點,報4.3626%,北京時間21:27刷新日高至4.4005%,21:30發布美國PPI數據時跳水並刷新日低至4.3479%。
歐市尾盤,德國10年期國債收益率漲1.2個基點,報3.473%。兩年期德債收益率漲2.2個基點。
歐美利率路徑罕見分化,因歐洲央行今年預計有幾次降息,美聯儲維持高利率,基金經理預計歐洲公司債回報將超越美國同行。
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz
美元指數回落跌約0.7%,但仍處於近兩年高位,歐元兌英鎊(EUR/GBP)升至三個半月最高
歐元兌美元漲0.60%、刷新日高至1.0309,美國銀行認為,美元上漲伴隨著「不對稱風險」的上升。道富環球稱,若10年期美債收益率升至5%,歐元將跌至與美元平價。
英鎊兌美元漲0.10%、報1.2214,美元兌瑞郎跌0.49%、澳元兌美元漲0.27%,紐元兌美元漲0.37%,美元兌加元跌0.21%。
日圓兌美元跌0.31%,USD/JPY報157.97日圓,市場預期57%的概率加息。日本40年期國債收益率創歷史新高。
繼上周日本央行行長植田和男釋放加息信號後,副行長冰見野良三今日表示央行董事會將討論是否提高政策利率。
加息信號連續釋放,疊加全球債券拋售潮持續擾動,日本40年期國債收益率升至2.755%創歷史新高。分析指出,日本債券收益率還有進一步上升的空間。
金屬&大宗商品市場:
美國PPI通脹增幅不及預期,美元走低支撐金價小幅走高,現貨金最高漲近0.6%上逼2680美元,PPI發布後黃金曾短線下挫,隨後轉漲
哈以衝突有望緩解、過去兩個交易日美油累漲6.6%後投資者獲利了結、美國EIA預測2025年美國油需維持穩定等因素,均拉低美油脫離五個月高位
美油最低跌近1.8%下逼77.40美元,布油也跌超1%失守80美元關口:
WTI美原油USOIL跌幅超過1.67%,報77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。
布倫特英原油UKOIL跌幅超過1.67%,報77.50美元/桶。美油最低跌近1.8%下逼77.40美元。
消息稱加沙地帶停火協議可能在14日達成,將標誌著持續15個月之久、對全球油市造成衝擊的衝突可能告一段落。
美國能源信息署(EIA)預計今、明兩年美國石油需求將保持在每日2050萬桶的水平,預計2025年產量將達到1355萬桶/日,高於此前預測的1352萬桶/日。
預計2025年布倫特原油價格維持在74美元/桶,2026年將跌至66美元/桶。
美國天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS)收漲約1.58%,報3.9680美元/百萬英熱單位。
倫敦工業金屬漲跌不一:鋁收跌18美元,鋅收跌3美元,鉛收漲8美元,鎳收漲55美元
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品,僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot,鉛現貨LeadSpot,鎳現NickelSpot,鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市:
周二美股上演「過山車」行情,PPI數據刺激美股盤初一度沖高,午盤前轉跌,隨後幾經震盪,收盤前恐慌性買盤推動小盤股領漲,大型科技股表現疲軟,
美股三大指數僅納指跌。標普500指數收漲0.11%,道指收漲0.52%,納指100收跌0.13%。羅素2000小盤股收漲1.13%。
投研策略上,1月份,美國銀行散戶客戶往美國股票市場投錢的速度比平常要快,投入美股的資金高於平均水平,截至1月10日,散戶已經連續五周買入美股,
散戶熱衷個股並從ETF撤資,ETF資金流出規模為一年最大。上周機構投資者小額淨買入,而對沖基金連續第六周賣出。
華爾街押注美國CPI當天市場將劇烈震盪,交易員緊張備戰。期權交易員迎接2023年3月以來標普500指數最繁忙的CPI發布日。
花旗表示,標普500指數在CPI數據發布當天可能上漲1%、也可能下跌1%。自2023年3月硅谷銀行倒閉引發美國地區銀行危機以來,這是CPI數據公布前最大的隱含波動。
一些大型銀行已經調整了降息預期,美銀甚至表示他們現在預計美聯儲今年不會降息。
「科技七姐妹」普跌。
Meta(福匯交易代碼META.US)收跌2.31%,Meta計劃裁員5%,微軟暫停美國諮詢部門的招聘,媒體稱該公司還在硬件設備、銷售、游戲部門裁員。
特斯拉跌1.72%,微軟(福匯交易代碼MSFT.US)跌0.36%,亞馬遜(福匯交易代碼AMZN.US)跌0.32%,谷歌(福匯交易代碼GOOG.US)跌0.71%,
英偉達(福匯交易代碼NVDA.US)跌1.1%,連續第五個交易日下跌、期間累計跌幅達到12%,
蘋果(福匯交易代碼APPL.US)跌0.48%,歐盟方面正在重新評估對蘋果、Meta和谷歌等科技巨頭的調查。英國反壟斷監管機構對谷歌搜索服務展開調查。
芯片股沖高回落後,尾盤加速上漲。美光科技(福匯交易代碼MU.US)漲2.42%,高通(福匯交易代碼QCOM.US)漲1.53%,
台積電ADR(福匯交易代碼TSM.US)漲0.04%,AMD(福匯交易代碼AMD.US)跌1.05%,英特爾(福匯交易代碼INTC.US)持平。
AI概念股漲跌不一。CrowdStrike(福匯交易代碼碼CRWD.US)收漲1.93%,Palantir(福匯交易代碼PLTR.US)收漲1.43%,Salesforce(福匯交易代碼CRM.US)收漲1.4%,
中概股普漲。熱門中概股中,小鵬汽車(福匯交易代碼XPEV.US)收漲6.77%,京東(福匯交易代碼JD.US)收漲4.04%,B站(福匯交易代碼BILI.US)收漲3.42%,
理想汽車(福匯交易代碼LI.US)收漲2.81%,拼多多(福匯交易代碼PDD.US)收漲2.24%,阿里巴巴(福匯交易代碼BABA.US)收漲1.42%,
美團ADR收漲4.58%,小米集團ADR收漲3.05%。福匯提供美團&小米港股CFD產品,交易代碼:MEIT.HK & XIAO.HK
四季報前夕,美國銀行(福匯交易代碼BAC.US)、摩根大通(福匯交易代碼JPM.US)、花旗集團(福匯交易代碼C.US)漲1.6%-1%,富國銀行(福匯交易代碼WFC.US)也至多漲0.94%。
波音(福匯交易代碼BA.US)收跌2.08%,2024年飛機交付量比上年減少三分之一,而且與空客差距拉大。
歐股沖高回落
德國股指(福匯交易代碼GER30)收漲0.69%,告別四日連跌
法國股指(福匯交易代碼FRA40)收漲0.20%,告別兩日連跌
英國股指(福匯交易代碼UK100)收跌0.28%,三日連跌。
【今日重要數據】﹔
☆今日,歐佩克將公布月度原油市場報告﹔
☆15點,英國將公布12月CPI月率
☆15點45分,法國將公布12月CPI月率終值﹔
☆17點,德國將公布2024年全年GDP增速﹔
☆17點,IEA將公布月度原油市場報告﹔
☆18點,歐元區將公布11月工業產出月率﹔
☆21點30分,美國將公布12月CPI數據,預計去年12月CPI年率將較去年11月的2.7%回升至2.9%,月率保持在0.3%不變﹔預計核心CPI將環比上漲0.2%,低於11月的0.3%﹔而同比增速預計為3.3%,高於美聯儲2%的目標,與前三個月持平。
☆21點30分,加拿大將公布11月批發銷售月率﹔
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