【福匯市場觀點】德股再創歷史新高，日圓走強逼近151，澳洲央行4年來首次降息

經濟數據及外匯市場：

費城聯儲主席哈克：當前政策仍具限制性，預計利率能「在長期內」下降。

美聯儲理事鮑曼：在進一步降息前需對通脹下降建立更大信心。

鮑曼表示當前基準利率已處於"良好位置"，預計今年美國通脹將進一步放緩，但通脹回落進程仍存「上行風險」，在降息前需對通脹持續下降建立更大信心，並採取謹慎漸進的政策調整方針。

她還提到需關注特朗普政府貿易政策帶來的不確定性。另外，鮑曼對美國銀行監管不作為和不透明性提出批評，呼吁進行系統性改革，提高監管效率。

 

歐洲市場本周聚焦美歐地緣政治緊張局勢。

上周，美國俄烏問題特使基思·凱洛格表示，美國不打算讓歐洲直接參與烏克蘭問題談判。

美俄談判烏克蘭，將歐洲排除在外，歐洲人擔心「美俄聯手摧毀歐盟」。

為討論如何應對，周一，歐洲領導人在巴黎召開緊急峰會。美國國務卿魯比奧16日安撫說，「真正談判」時會讓歐洲參加。

 

法國總統馬克龍周一與英國首相斯塔默、德國總理朔爾茨等領導人會面，討論增強歐洲防御能力。

儘管沒有具體提及聯合債券，但波蘭總理圖斯克表示，新的籌資措施將在3月20-21日峰會前提出。

分析指出，歐盟意識到他們越來越難以依賴美國來保護自己的邊界。歐洲國家需增加國防投入，這確實需要對債券市場保持謹慎。

 

美國債市休市。

交易員們為潛在的歐盟聯合債券銷售摩拳擦掌，歐洲債券市場普遍承壓，作為歐元區基準借貸利率的10年期德債收益率攀升至逾兩周最高水平。10年和30年期德債收益率至少漲約5個基點。

德國10年期國債收益率漲5.8個基點，報2.489%。兩年期德債收益率漲2.8個基點，報2.140%。

 

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數周一沖高回落，徘徊兩個月低點附近。

 

日本第四季度GDP數據超出預期，強化了市場對日本央行可能加息的預期，

日本四季度經濟表現超出市場預期，日本GDP環比折年率為2.8%，遠高於市場普遍預期的1.1%，日圓隨之走強。

經濟學家預期日本央行將在今年夏季再次加息。隔夜指數掉期顯示，市場認為日本央行7月前加息的可能性超過80%。

 

 

目前，市場預期日本央行到12月將再加息約35個基點。日圓周一漲約0.5%，一度逼近151。

紐約尾盤，美元兌日圓下跌0.51%，報151.53日圓，日內交投區間為152.39-151.34日圓，全天大部分時間處於下跌狀態

歐元兌日圓跌0.62%，報158.84日圓﹔英鎊兌日圓跌0.21%，報191.287日圓。

 

歐元和英鎊均小幅走強。歐元兌美元跌0.08%、報1.0484，英鎊兌美元漲0.31%、報1.2625，

 

澳元和新西蘭元在央行決議前夕保持穩定。澳元兌美元漲0.07%，紐元兌美元漲0.18%，

市場普遍預期澳大利亞央行將在周二的會議上宣布降息25個基點，為其四年多來的首次降息。

與此同時，新西蘭央行預計將在周三宣布降息50個基點：

 

 

金屬&大宗商品市場：

上周五盤中轉跌超1%的現貨黃金周一漲約0.5%，一度漲穿2900美元，延續了七周以來的漲勢。

現貨黃金尾盤漲0.49%，報2896.56美元/盎司，日內交投區間為2878.56-2906.44美元。

現貨白銀尾盤漲0.73%，報32.3365美元/盎司。

 

美銀美國利率策略主管Mark Cabana認為，黃金重估對美聯儲資產負債表的影響類似於量化寬鬆（QE），無需美聯儲實際操作，就能「憑空」創造近7000億美元資金，用於各種政府優先事項。

 

貿易緊張局勢與地緣政治風險推動避險需求

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer指出，如果美俄官員之間的談判提高了達成和平協議的可能性，避險需求可能會減弱，這可能導致金價失去部分動力。

 

烏克蘭局勢緩和，和平前景推動投資者對供應緊張的擔憂情緒不斷降溫

因俄羅斯將在2月20日討論全面禁止汽油出口，國際油價收漲。

消息人士稱歐佩克+考慮推遲四月石油增產，俄羅斯副總理否認。

 

WTI美原油USOIL漲幅0.78%。報71.26美元/桶

布倫特英原油UKOIL收漲0.48美元，漲幅超過0.64%，報75.22美元/桶。

 

倫敦工業金屬多數上漲，鋁收漲8美元，鋅收漲30美元，鉛收漲8美元，鎳收漲22美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpo

 

 

美國及全球股市：

2月17日周一，美股因「華盛頓誕辰紀念日」休市一天

福匯產品昨日具體休市日期可參考官網連結：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

美國西南航空（福匯交易代碼LUV.US）實施歷史上首次裁員，將裁減大約15%的企業崗位。

 

必和必拓（福匯交易代碼BHP.AU）上半年業績遜於預期，股息創2017年以來同期新低。

 

歐洲各國正準備大幅增加防務開支，聯合融資或成為現實選擇。歐洲軍工股大漲，力挺泛歐股指和德股反彈，六日內五創歷史新高，

高盛集團歐洲防務股指數創下歷史新高。Stoxx 600航空航天與國防板塊漲4.2%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.26%，時隔一個交易日再創收盤歷史新高。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.41%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.13%。

英國BAE Systems（福匯交易代碼BA.UK）漲9%：

 

港股午後跌幅擴大，之後受A股反彈刺激下回升。截止至收盤，恆生指數跌0.02%，

中芯國際(福匯交易代碼SMIC.HK)收漲4.28%，騰訊控股(福匯交易代碼TENC.HK)收漲3.96%，比亞迪電子(福匯交易代碼BYDE.HK)收跌5.01%。

 

高盛：上調MSCI中國和滬深300目標位，預計AI廣泛應用未來十年將使中國公司的每股收益每年提高2.5%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆07:00，美聯儲理事沃勒在新南威爾斯大學宏觀經濟研討會上就經濟前景發表講話﹔

 

☆11:30，澳洲聯儲公布利率決定，市場預期其將降息25個基點，為四年來首次降息。

 

☆17:30，英國央行行長貝利就維護和加強開放金融市場發表講話﹔

 

☆次日02:00，美聯儲理事巴爾發表講話。

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