【福匯市場觀點】美元指數跌至2周低點，非美貨幣普漲，原油反彈超2.5%，美股三大股指齊跌

經濟數據及外匯市場：

美國9月工廠訂單下降了 0.5%，較前值跌幅加深，但扣除飛機的非國防資本耐用品訂單高於初值。

愛荷華州的民調意外地顯示哈里斯以47%對44%領先特朗普。由於選情非常焦灼，搖擺州至關重要。周末新民調和博彩市場的獲利了結令「特朗普交易」降溫

10年期美債收益率盤中一度跌逾11個基點，美元跌至兩周新低

 

市場認定美聯儲周四會宣布降息25個基點，到年末預計將下調44個基點

有分析稱，美國大選和未來財政路徑的不確定性支持謹慎調整貨幣政策。

德銀稱，美國周二大選將決定未來四年世界經濟和地緣政治的走向，

摩根大通認為，若特朗普勝出，美聯儲或最早在12月暫停寬鬆周期，因移民、減稅和關稅政策抬高通漲。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌7.27個基點，報4.3109%，全天處於下跌狀態。兩年期美債收益率跌3.31個基點，報4.1723%，全天處於下跌狀態

摩根大通分析師David Kelly預計，特朗普政府的政策將擴大財政赤字，從而增加通脹，這可能使美聯儲最早在12月暫停降息。而如果哈里斯獲勝，美聯儲將維持寬鬆路徑。

尾盤時，10年期德債收益率跌1.1個基點，報2.395%。兩年期德債收益率漲1.7個基點，報2.264%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR在美國大選前一天跌至兩周新低、跌幅創一個多月最大，

 

歐元兌美元漲0.40%、報1.0877，英鎊兌美元漲0.25%、報1.2957，

歐元區10月製造業PMI終值繼續萎縮，但出現企穩跡象。交易員普遍預期周四英國央行也降息25個基點。

瑞銀稱歐洲央行的降息速度將快於此前預期，到明年6月前每次會議或都降息。

 

美元兌瑞郎跌0.66%，澳元兌美元漲0.38%，紐元兌美元漲0.15%，美元兌加元跌0.33%。瑞典克朗兌美元漲0.19%，挪威克朗兌美元漲0.55%。

 

日圓兌美元尾盤漲0.56%，USD/JPY報152.15

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國大選不確定性引發避險需求，加之美聯儲降息預期，美元指數觸及兩周低點均提振金價走高，盤中一度漲近0.5%上逼2750美元：

現貨黃金歐股早盤時最低跌超0.1%下逼2730美元，隨後震盪走高，美股早盤最高漲近0.5%上逼2750美元，尾盤漲0.01%，報2736.72美元/盎司。

現貨白銀美股盤前最高漲近1.4%上逼32.90美元，隨後持續下行，美股午盤時最低跌近0.4%擊穿32.30美元，尾盤跌0.19%，報32.4277美元/盎司。

路透社上個月的一項民意調查發現，人們擔心美國可能會重演特朗普2020年大選失敗後的騷亂，觸發避險需求。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，考慮到特朗普的關稅主張以及通脹，如果特朗普獲勝，黃金會表現良好。

 

高盛的商品交易部門周一發布報告稱，為應對周二的大選，該行已將黃金的現金頭寸轉換為期權，以對沖風險。

高盛認為：哈里斯當選理論上看跌，但一旦「壞消息已經被定價」，低點可能會被買入以支持中期走勢。

特朗普的財政政策被市場普遍視為看漲，但這種看法是否基於集中的市場布局仍有待觀察。

 

OPEC+宣布推遲增產一個月後，油價盤中最高漲逾近3%，美油升破71美元，布油站上75美元

WTI原油USOIL漲幅將近2.85%，報71.4美元/桶。布倫特原油UKOIL漲約2.71%，報75.08美元/桶。

伊朗可能使用比上輪襲擊中更強大的彈頭報復以色列。伊朗已批準將其石油產量提高25萬桶/日的計劃，以支持國民經濟。

同時，伊朗還計劃將天然氣日產量至少增加1億至1.4億立方米。

 

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌0.44%，報4.34美元/磅，本周累跌0.50%。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）COMEX銅期貨漲1.35%，報4.43美元/磅。

 

鋁收漲20美元，鋅收跌34美元，跌約1.11%，鉛收跌20美元，鎳收漲63美元，

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

美國及全球股市：

美股三大指數齊跌。標普500指數收跌0.28%，道指收跌0.61%，納指100指數收跌0.35%。羅素2000小盤股指數收漲0.4%。

數據顯示，選舉日前市場流動性急劇下降，淨槓桿率以自2023年3月銀行危機以來的最快速度下降，對沖基金總槓桿率大幅下降。

 

彭博宏觀策略師Simon White指出，大選前，投機者對短期美國利率的淨多頭倉位和VIX 的淨空頭倉位發生逆轉，即短期利率變為淨空倉，VIX變為淨多倉。同時市場仍持有股票和債券的多倉，並開始大舉做多白銀。

 

花旗策略師指出，與往年大選前夕的劇烈下跌相比，過去一個月美股表現相對穩定，投資者並未像以往那樣進行防御性布局或降低投資組合中的風險，

儘管民調結果不明朗，股市波動率的VIX指數卻在下降，顯示出交易員對選舉結果的擔憂較小。這種異常情況更多是因為投資者預計美聯儲會繼續降息的樂觀情緒超過了對大選的擔憂，同時預期美國經濟放緩的程度較淺。

 

摩根士丹利認為，特朗普若勝選，10年期美債收益率將為美國大選後的市場定下基調。若收益率穩定或小幅上漲不超過20個基點，金融和工業股可能表現好於大盤。

若收益率大幅上漲，市場風險厭惡情緒增加，對關稅敏感的消費股可能表現不佳。

摩根士丹利預測，由於美國總統大選後的市場松了一口氣，加上年底可能出現的「錯失恐懼」(FOMO)心理，標普500指數有望在年底前達到6000點左右，甚至可能觸及6100點。

摩根大通表示，一旦美國大選結果塵埃落定，即使出現政治僵局，預計美國股市將在2024年出現最後一波上漲。

 

高盛集團交易柜台表示，無論市場走勢如何，預計大宗交易顧問（CTAs）將拋售美國股票和全球股票。

 

「科技七姐妹」僅英偉達漲。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.2%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌2.47%，特斯拉10月中國批發銷量下降至68280輛。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.14%，報道稱Meta將對眼鏡和光學產品製造商EssilorLuxottica投資40億歐元至50億歐元。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.4%，Loop Capital將蘋果目標價由300美元下調至275美元，即上漲23%，維持「買入」評級。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.09%，摩根士丹利將亞馬遜目標價由210美元上調至230美元，即上漲16%。美國監管部門否決與亞馬遜數據中心相關的供電協議

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.6%後收漲0.48%，將被納入道指，取代英特爾，今年迄今，英偉達的股價已累漲約176%，而英特爾的市值則縮水了一半以上。

英偉達仍無法提供足夠的GPU來滿足需求，SK海力士稱黃仁勛要求將下一代高帶寬存儲芯片（HBM4）的計劃時間表提前六個月。

 

芯片股普遍下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.81%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.05%。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.01%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌超5%後收跌2.93%。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收收跌0.72%，台積電考慮對3nm制程和CoWoS先進封裝提價，以應對市場需求激增。

 

AI概念股集體下挫。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.4%，，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌1.22%而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.52%

 

中概指數跑贏美股大盤。熱門中概股中

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超9%後收漲4.77%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲近4%後收漲0.78%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲近1.6%後收跌1.64%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.46%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.84%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.43%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.49%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.46%，

 

福特汽車（福匯交易代碼F.US）收漲1.37%，10月美國銷量同比增長15.2%。10月美國F系列卡車銷售同比增長26.1%。

 

家樂福ADR收漲7.62%，報道稱家樂福正探索提升公司估值。福匯提供家樂福法股CFD產品，交易代碼：CA.FR

 

市場等待周二舉行的美國總統大選，歐洲股市周一收盤走低，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.56%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.50%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.09%。

 

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 11:30，澳洲聯儲公布利率決議和貨幣政策聲明

 

☆ 17:30，英國10月服務業PMI終值﹔

 

☆ 22:30，歐洲央行行長拉加德在法國一場活動上發表主旨演講﹔

 

☆ 23:00，美國10月ISM非製造業PMI﹔

 

☆ 次日2:30，加拿大央行公布貨幣政策會議紀要。

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