【福匯市場觀點】歐元跌近1%，英鎊跌約1.2%創8個月新低，黃金漲超1%站上$2660

經濟數據及外匯市場：

美國就業市場依舊好於華爾街預期。

上周美國首申失業救濟人數21.1萬人，低於經濟學家預期的22.5萬，較前值的22萬有所下降，且意外降至近八個月最低。續請失業金人數降至184萬，為三個月來最低。

數據公布後，投資者削減美聯儲降息押注，預計1月近90%概率不降息，美債漲幅收窄，尾盤幾近持平，美元漲超1%創逾兩年新高。

 

紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率尾盤跌0.80個基點，報4.5610%，兩年期美債收益率尾盤漲0.20個基點，報4.2436%，日內交投於4.2023%-4.2663%區間。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率上漲1.2個基點，兩年期德債收益率漲1.8個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美國就業數據好於預期，美元指數（福匯交易代碼USDOLLAR）2025年首日盤中漲超1%，創逾兩年新高。

歐洲經濟前景疲軟，歐元區兩大經濟體德國和法國的製造業活動在12月份繼續萎縮，德國12月PMI為42.5，低於11月的43.0，法國PMI降至41.9，為2020年5月以來最大降幅，

意大利也出現放緩，而西班牙製造業則繼續保持擴張，顯示南歐經濟繼續保持增長勢頭。

英鎊跌近1.2%，報1.2381，為8個多月來最低。歐元跌約1%，報1.0267，至逾兩年來最低。

 

美元兌日圓匯率跌0.18%，報157.52日圓，日本首相石破茂推遲訪美日期，

專家分析指出，石破茂政府只是將之前岸田文雄政府對美一邊倒的政策做了一點糾偏，在對美和對華關係上稍微找回平衡，來對沖特朗普上台後帶來的風險挑戰。

 

美元兌瑞郎漲0.66%、報0.9124﹔商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.25%，紐元兌美元持平，美元兌加元漲0.10%。

 

歐美利率預期分化，特朗普提出的關稅提案可能帶來的通脹風險，使得投資者預計2025年美聯儲降息幅度可能小於此前預期。

而歐央行和英國央行12月會議表現鴿派，歐洲央行管委Stournaras稱，預計利率將在2025年秋季左右達到2%附近。

經濟學家預計，歐洲央行將在2025年年中前的每次議息會議上都降息。

 

 

金屬&大宗商品市場：

地緣政治風險加劇，俄羅斯於周三早間對基輔發動無人機襲擊、以色列軍隊對加沙城郊區進行了打擊、特朗普總統就職前夕政策不確定性增加

受避險買盤推動，周四黃金價格創逾兩周來新高，現貨金最高漲近1.4%站上2660美元，尾盤漲1.29%，報2658.46美元/盎司。

2024年全球宏觀變局和地緣事件頻發，有色商品市場表現強勁。COMEX黃金價格10月突破2800美元/盎司，年漲幅超27%﹔

中信證券認為全球央行購金行為有望持續，央行宣布購金的宣示效應可能更加明顯。2025年中東、俄烏等地緣衝突可能更不穩定，有利金價上行。

中性假設下，2025年年中COMEX黃金期貨價格可達到3100美元/盎司以上。

 

中國經濟前景樂觀推動需求預期，2025年開年油價上漲，美油最高漲超2.8%站上73.70美元，布油最高漲近2.6%上逼76.60美元。

WTI美原油USOIL漲幅1.96%，報73.13美元/桶。美油盤中最高漲超2.8%站上73.70美元。

布倫特英原油UKOIL漲幅1.73%，報75.93美元/桶。布油盤中最高漲近2.6%上逼76.60美元。

分析師指出，1月5日即將公布的美國ISM製造業指數將是影響原油下一步走勢的關鍵因素。

美國天然氣期貨（福匯產品交易代碼：NGAS）收漲0.74%，報3.66美元/百萬英熱單位。

此前過境協議到期，俄羅斯1月1日起終止過境烏克蘭向歐洲輸送天然氣。

 

受美元走強打壓，倫敦工業金屬多數下跌，鋅、鎳至多收跌超1.8%：

鋁收跌22美元，鋅收跌52美元，跌幅超過1.74%，鉛收跌18美元，鎳收跌250美元，跌幅1.63%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

新年第一天，美股經歷「開門黑」，集體高開低走，特別是納指高開後馬上轉跌、再漲超1%後又跌超1%。尾盤最後一個小時出現一波買盤，小盤股勉強收漲。

特斯拉跌超7%後一度跌幅砍半、最終收跌6.08%

 

美股三大指數齊跌。標普500指數收跌0.22%，道指收跌0.36%，納指100收跌0.17%。羅素2000收漲0.07%。

 

美銀的美股重要指標距離觸發「賣出」信號僅一步之遙，「賣方指標（Sell-Side Indicator SSI）」在12月上漲33個基點至57%，創下自2022年初以來的最高水平。

 

匯豐認為，美債、美元劇烈波動後，美聯儲引發的風險資產調整已接近尾聲。目前經濟基本面良好，且市場對美聯儲降息預期過於保守，這可能在上半年創造有吸引力的買入機會。

 

 「科技七姐妹」漲跌不一，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）創三個月最大單月跌幅。收跌2.62%，蘋果中國官網宣布降價，用戶以符合條件的支付方式買指定產品，最高立省800元

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌6.08%，汽車年銷量10多年來首現下滑，四季度交付創新高仍低於預期

第四季度汽車交付量達49.6萬輛，創下單季新高，但仍低於市場預期。

同時，2024年全年汽車交付量為179萬輛，不僅未達分析師預期，還出現了十年來的首次年度銷量下滑。

截至2024年10月，特斯拉全球車主已經超過700萬。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.99%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.07%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.34%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.38%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.69%。。

 

芯片股沖高回落。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲3.77%，台積電(福匯交易代碼TSM.US）收漲2.07%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.85%，高通（福匯交易代碼碼QCOM.US）收漲0.01%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.13%

 

AI概念股普跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.51%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌1.1%

Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.58%

 

中概股跌多漲少。熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲4%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲0.13%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.19%，

而B站（福匯交易代碼BILI.US）跌5.4%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）、小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）至少跌1.2%。

 

2025開年歐洲股市普漲。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.58%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.18%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.07%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆23:00，美國將公布12月ISM製造業PMI，市場預測值為48.4，前值為48.4。

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